Naše služby
Prostě to víte, ne? Když se přiblížíte důchodu, chcete spát v klidu. A to je přesně to, co děláme my. Naše tým tady v České Budějovici strávil léta tím, že pomáhal lidem jako vám vytvořit důchodový plán, který opravdu funguje. Ne nějaké nudné tabulky — budeme mluvit o penězích jako o lidech.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Sednem si s vámi a projdeme, co vlastně máte. Byt, pojistky, spořitelnu, babičkine šperky — všechno to počítá. Pak vám řekneme upřímně, co to znamená pro váš důchod. Bez překvapení později.
- Detailní přegled všech aktiv
- Ohodnocení aktuální finanční pozice
- Identifikace skrytých příležitostí
- Realistická projekce na příští 20 let
Služba 1
Chcete peníze, které se dělají za vás, ne od vás? Podíváme se na nemovitosti, dividendy, pronájmy — všechno. Vytvoříme plán, aby vám příjmy tekly, zatímco vy si užíváte života. To není matematika, je to svoboda.
- Optimalizace zdrojů pasivního příjmu
- Diverzifikace investičního portfolia
- Snížení daňového zatížení legálně
- Měsíční monitoring a úpravy
Služba 2
Jeden problém a všechno se zboří. Takže pojistku nevídíme jako nuda — vidíme ji jako váš štít. Pomůžeme vám najít správné pojištění, které vás opravdu chrání. A bez těch blbých podmínek, kterým nikdo nerozumí.
- Audit stávajícího pojistného krytí
- Doporučení na míru vašim potřebám
- Spolupráce s kvalitními pojišťovnami
- Pomoc při pojistné události
Služba 3
Zbytečně trácíte na daních? My si můžeme říci pravdu — patří vám to. Podíváme se na OSVČ, pronájmy, investice. Pak vám řekneme legální cesty, jak si nechat víc peněz ve své kapse. Честно.
- Analýza daňové situace
- Strategie efektivního daňového využití
- Příprava na kontroly
- Sdílení tipů pro každý rok
Služba 1
Zdraví může fluktuovat. Máte někoho, na koho by se mělo myslet? Co kdyby se něco stalo vám? Není to depresivní — je to dospělé. Pomůžeme vám mít jasné, jednoduché řešení na všechny ty co-kdyby.
- Příprava závěti a dědictví
- Péče o blízké osoby
- Dlouhodobá péče a zdraví
- Pokyny pro vaši rodinu
Služba 2
Plán není zakonzervovaný — je žitý. Každý měsíc si sedneme, podíváme se, jak věci jdou. Zeptáte se, budeme vám naslouchat. A když se svět změní, změní se s ním i váš plán.
- Pravidelné měsíční porady
- Aktualizace strategie když třeba
- Odpovědi na všechny otázky
- Dlouhodobý přátelský vztah
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás